
Impulsionando a estratégia de balanceamento de sistemas da ARRAY com soluções estruturais de fundação e sistemas de montagem fixa de alto desempenho.
- Adiciona fundações e soluções de estruturas fixas fabricadas nos EUA ao portfólio de produtos, expandindo o mercado endereçável em cerca de 40%
- Possibilita sistema integrado de tracker + fundação para solos desafiadores, sem necessidade de equipamentos especializados para instalação
- Expande a capacidade de fabricação nos EUA com uma nova unidade em Ohio
- Valor empresarial da transação estimado em aproximadamente US$ 179 milhões, representando um múltiplo de 7,6x o EBITDA dos últimos 12 meses da APA, excluindo 45X créditos
- Espera-se que a aquisição seja imediatamente positiva para o Lucro por Ação Ajustado (Adjusted EPS), com aumento de um dígito percentual alto no primeiro ano (antes das sinergias)
- Conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2025, sujeita à aprovação regulatória e demais condições usuais de fechamento
ALBUQUERQUE, N.M., 18 de junho de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A ARRAY Technologies (NASDAQ: ARRY) (“ARRAY” ou “a Empresa”), fornecedora global líder em tecnologia de trackers solares, software e serviços para projetos de energia solar de geração centralizada, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a APA Solar, LLC (“APA”), líder em soluções de fundações e sistemas de estruturas fixas para projetos solares. Os produtos da APA são fabricados em Ohio e são elegíveis a incentivos de conteúdo nos Estados Unidos. Em 2024, a APA gerou aproximadamente US$ 129 milhões em receita e US$ 25 milhões em EBITDA (excluindo créditos 45X). A aquisição deverá ser positiva para o EPS Ajustado da ARRAY já no primeiro ano, antes das sinergias.
Após a conclusão, a ARRAY passará a oferecer um sistema integrado de trackers + fundações, unindo sua tecnologia avançada de rastreamento solar às soluções inovadoras da APA. Essa solução integrada fornecerá aos EPCs e desenvolvedores uma alternativa de fácil instalação, fabricada nos EUA, ideal para condições de solo difíceis, mistos e sujeitos ao congelamento — cenários cada vez mais comuns em novos projetos solares. A ARRAY continuará também oferecendo as fundações da APA para outros sistemas de rastreamento, além dos produtos de estrutura fixa amplamente utilizados em projetos solares comerciais e industriais no Nordeste e Meio-Oeste dos EUA.
“Estamos muito entusiasmados em anunciar a aquisição da APA, um movimento estratégico que fortalece nossas capacidades e amplia o valor que entregamos aos nossos clientes. A demanda por fundações cresce rapidamente devido à sua capacidade de tornar economicamente viáveis projetos em regiões com solos mais desafiadores. A APA possui um sistema comprovado que funciona mesmo nas condições mais difíceis, sendo mais eficiente e menos caro de instalar do que os concorrentes,” disse Kevin G. Hostetler, CEO da ARRAY. Ele acrescentou: “O mercado tem pedido uma solução integrada de rastreador com fundação — com esta aquisição, a ARRAY poderá entregá-la. Compartilhamos com a APA a visão de como nossas tecnologias combinadas podem beneficiar os clientes, e estou muito empolgado com as novas oportunidades que vamos criar juntos.”
Josh Von Deylen, CEO da APA, declarou: “Unir forças com a ARRAY é uma oportunidade extraordinária para nossa equipe e nossos clientes. Compartilhamos o compromisso com inovação e excelência, e estamos animados para combinar nossas forças e gerar ainda mais valor para o setor solar.”
Joe Von Deylen, COO da APA, complementou: “Este é um momento decisivo para a equipe da APA. Com a ARRAY, ganhamos acesso a mais recursos, expertise adicional e uma plataforma comercial global para escalar nosso negócio. Estamos confiantes de que essa parceria fortalecerá nossa capacidade de atender ao segmento de geração centralizada e aprimorar ainda mais nossa excelência operacional.”
A transação avalia a APA em aproximadamente US$ 179 milhões, ou 7,6 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses (excluindo os créditos 45X), composta por US$ 168 milhões em pagamento à vista e US$ 42 milhões em pagamento diferido, deduzidos de US$ 31 milhões em valor presente líquido de benefícios fiscais gerados pela transação. O pagamento diferido será feito em duas parcelas iguais no primeiro e segundo aniversário do fechamento, condicionado à permanência de Josh e Joe Von Deylen na empresa. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou ações, a critério da ARRAY. O valor final do pagamento à vista e do pagamento diferido será determinado no fechamento, sujeito aos ajustes usuais de preço de compra. Os vendedores da APA também poderão receber um earnout baseado em desempenho, com valor inicial de US$ 40 milhões em ações ordinárias da ARRAY, vinculado ao atingimento de metas de EBITDA da APA durante os três anos seguintes ao fechamento.
Josh Von Deylen e Joe Von Deylen, CEO e COO da APA, respectivamente, assim como o restante da equipe de liderança da empresa, permanecerão na APA após a conclusão da aquisição. Eles liderarão a nova unidade de negócios da ARRAY chamada “Foundation Solutions Business”. A sede e as operações de fabricação da APA continuarão localizadas em Ridgeville Corners, Ohio.
Aprovações e condições para o fechamento
A transação está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita à obtenção de aprovações regulatórias necessárias e ao cumprimento das demais condições habituais de fechamento. A Jefferies LLC atuou como consultora financeira exclusiva da ARRAY e o escritório Kirkland & Ellis LLP foi o assessor jurídico da ARRAY. A Donelly Penman & Partners atuou como consultora financeira exclusiva da APA e os escritórios Rupp, Hagans & Bohmer, LLP e Eastman & Smith prestaram assessoria jurídica à APA.
Informações adicionais sobre a transação serão incluídas em um relatório atual no Formulário 8-K, que será arquivado pela ARRAY junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Teleconferência sobre a transação
A ARRAY realizará hoje uma teleconferência às 8h30 (horário da Costa Leste dos EUA) para discutir a transação. Uma transmissão ao vivo do evento estará disponível na seção de relações com investidores do site da empresa: ir.arraytechinc.com.
Uma gravação da conferência também estará disponível no site logo após o término do evento.
Sobre a ARRAY
A ARRAY Technologies (NASDAQ: ARRY) é uma fornecedora global de tecnologia de rastreamento solar para clientes de geração centralizada e geração distribuída que constroem, desenvolvem e operam usinas solares fotovoltaicas. Com soluções projetadas para resistir às condições climáticas mais severas, os rastreadores solares, plataformas de software e serviços de campo da ARRAY são combinados para maximizar a produção de energia e gerar valor ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos. Fundada e sediada nos Estados Unidos, a ARRAY tem suas raízes na manufatura e é impulsionada pela tecnologia — contando com produção doméstica, uma cadeia de suprimentos global diversificada e uma abordagem centrada no cliente para projetar, entregar, instalar, treinar e apoiar projetos de energia solar em todo o mundo. Para mais notícias e informações sobre a ARRAY, acesse arraytechinc.com. arraytechinc.com.
Contato para a imprensa:
Nicole Stewart
505.589.8257
nicole.stewart@arraytechinc.com
Relação com investidores:
ARRAY Technologies
Investor Relationsinvestors@arraytechinc.com
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que se baseiam nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para ela. As declarações prospectivas incluem declarações que não são fatos históricos e podem ser identificadas por palavras como “antecipar”, “acreditar”, “poderia”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “pode”, “planejar”, “potencial”, “prever”, “projetar”, “buscar”, “deveria”, “irá”, “gostaria”, “projetado para” ou expressões semelhantes, bem como os negativos desses termos. As declarações prospectivas incluem declarações relacionadas à aquisição proposta da APA, aos benefícios esperados (incluindo sinergias) da transação proposta, ao impacto antecipado da transação proposta nos negócios da empresa, bem como nos resultados financeiros futuros e operacionais, à expectativa de tempo da transação proposta, incluindo a data esperada de conclusão da aquisição, e à expectativa de sinergias e retornos da transação proposta, além do desempenho futuro da empresa — incluindo posição financeira, estratégia de negócios, receitas, lucros, fluxo de caixa, custos, despesas de capital e níveis de dívida da empresa combinada — e planos e objetivos da administração para operações futuras. Os resultados reais e o momento dos eventos podem diferir significativamente dos previstos nessas declarações prospectivas, devido a riscos, incertezas e outros fatores, incluindo, mas não se limitando a: a capacidade de concluir a transação proposta dentro dos prazos e cronogramas previstos; a capacidade da ARRAY de integrar as operações da APA com sucesso e dentro do período esperado; a capacidade da empresa de alcançar as metas estratégicas e outros objetivos relacionados à transação proposta; a possibilidade de que várias condições para a transação proposta não sejam atendidas ou sejam dispensadas; e riscos relacionados a eventuais passivos não previstos da APA. As declarações prospectivas devem ser avaliadas juntamente com os riscos e incertezas que afetam os negócios e operações da empresa, particularmente os descritos com mais detalhes no Formulário 10-K mais recente da empresa e em relatórios subsequentes e outros documentos arquivados na SEC, que podem ser encontrados em nosso site, www.arraytechinc.com. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa dizem respeito apenas à data deste comunicado. Exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas ou de atualizar os motivos pelos quais os resultados reais possam diferir significativamente dos previstos nessas declarações, mesmo que novas informações se tornem disponíveis no futuro.
Informações Financeiras Não-GAAP
Este comunicado à imprensa inclui determinadas métricas financeiras que não são apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (“GAAP”), incluindo o EBITDA.
“EBITDA” significa, com referência a qualquer período histórico da APA Solar, o lucro líquido (ou prejuízo) atribuído aos acionistas, acrescido de despesas com juros, despesas (ou benefícios) com imposto de renda, depreciação e amortização.
Acreditamos que a apresentação do EBITDA melhora a compreensão do leitor sobre o desempenho financeiro passado e as perspectivas futuras. Nossa equipe de gestão utiliza o EBITDA para avaliar o desempenho, bem como no planejamento e previsão de períodos futuros. As informações financeiras não-GAAP são apresentadas apenas para fins informativos suplementares e não devem ser consideradas isoladamente ou como substitutas das informações financeiras apresentadas de acordo com os princípios GAAP.
O EBITDA, conforme utilizado neste comunicado, pode ser diferente de — e portanto pode não ser comparável a — medidas semelhantes com o mesmo nome utilizadas por outras empresas.
No caso de medidas financeiras não-GAAP projetadas para períodos futuros, a empresa informa que não é possível fornecer reconciliações dessas medidas sem um esforço desproporcional. Sendo assim, essas medidas devem ser interpretadas considerando que nenhuma medida não-GAAP de desempenho ou liquidez está disponível como ponto de comparação direto.