Se fortalece la estrategia de balance del sistema de ARRAY con soluciones de cimentación líderes y sistemas de montaje de estructura fija.
- Se añaden la cimentación y las estructuras fijas fabricadas en Estados Unidos, ampliando el mercado potencial en casi un 40 %.
- Permite que el sistema integrado de seguidor + cimientos se adapte a condiciones de suelo difíciles, sin necesidad de equipos especializados para su instalación.
- Amplía la capacidad de fabricación en EE. UU. con una nueva planta en Ohio.
- El valor empresarial de la transacción, de aproximadamente 179 millones de dólares, representa un múltiplo de 7,6 veces el EBITDA de los últimos 12 meses de APA, excluyendo los créditos fiscales 45X.
- Se espera que incremente el beneficio por acción ajustado en un porcentaje alto de un solo dígito durante el primer año, antes de considerar sinergias.
- Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre de 2025, sujeto a la aprobación de las autoridades reguladoras y a las condiciones de cierre habituales.
ALBUQUERQUE, Nuevo México, 18 de junio de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – ARRAY Technologies (NASDAQ: ARRY) («ARRAY» o la «Compañía»), proveedor global de seguidores solares y servicios para proyectos de energía solar a gran escala, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir APA Solar, LLC («APA»), un proveedor líder de soluciones de cimentación y sistemas de montaje de estructura fija para proyectos fotovoltaicos. Los productos de APA se fabrican en Ohio y pueden acogerse a incentivos vinculados al contenido nacional de EE. UU. APA generó aproximadamente 129 millones de dólares de ingresos y 25 millones de dólares de EBITDA, excluyendo los créditos fiscales 45X en 2024. Se espera que la adquisición de APA incremente el beneficio por acción ajustado de ARRAY en el primer año, antes de las sinergias.
Tras el cierre de la adquisición, ARRAY comenzará a ofrecer un sistema integrado de seguidores solares y cimentaciones, aprovechando la avanzada tecnología de seguimiento de ARRAY y las innovadoras soluciones de cimentación de APA. La oferta integrada de productos proporcionará a los EPC y desarrolladores una solución fabricada en EE. UU. y fácil de instalar para las condiciones de suelo duro, mixto y con heladas, cada vez más frecuentes en los nuevos proyectos solares. ARRAY también seguirá ofreciendo las soluciones de cimentación de APA para otros sistemas de seguimiento, así como las estructuras fijas, que se utilizan ampliamente en proyectos fotovoltaicos comerciales e industriales en el noreste y el medio oeste de EE. UU.
“Es un placer anunciar la adquisición de APA, un movimiento estratégico que refuerza nuestra capacidad y amplía el valor que ofrecemos a nuestros clientes. La demanda de cimentaciones está creciendo rápidamente debido a su capacidad para hacer económicamente viables proyectos en zonas con condiciones de suelo más difíciles. APA cuenta con un sistema de cimentación probado que funciona en las condiciones de suelo complicadas y es más eficiente y menos costoso de instalar que las ofertas de la competencia”, comentó Kevin G. Hostetler, director general de ARRAY. Además, añadió: “El mercado ha estado demandando un seguidor integrado con una plataforma de cimentación; con esta adquisición, ARRAY estará en condiciones de ofrecerlo. Compartimos con APA la visión de lo que nuestras tecnologías combinadas pueden lograr para nuestros clientes y estoy muy emocionado por las nuevas oportunidades que podremos aprovechar de manera conjunta”.
Josh Von Deylen, director general de APA, afirmó: “Unir fuerzas con ARRAY es una oportunidad extraordinaria para nuestro equipo y nuestros clientes. Compartimos el compromiso con la innovación y la excelencia, por lo que es un placer poder combinar nuestras fuerzas para generar un valor aún mayor para nuestros socios del sector solar. Esta adquisición marca el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para nuestro negocio”.
Joe Von Deylen, director de Operaciones de APA, añadió: “Este es un momento crucial para el equipo de APA. Con ARRAY, obtenemos acceso a más recursos, experiencia adicional y una plataforma comercial global para escalar nuestro negocio. Tenemos la seguridad de que esta asociación mejorará nuestra capacidad para servir a los clientes del segmento de gran escala e impulsará aún más nuestra excelencia operativa”.
La transacción valora APA en aproximadamente 179 millones de dólares o 7,6 veces el EBITDA de los últimos 12 meses, excluyendo los créditos fiscales 45X, y se compone de 168 millones de dólares en efectivo por adelantado y 42 millones de dólares en contraprestación diferida, menos 31 millones de dólares del valor actual neto de los beneficios fiscales generados como resultado de la transacción. La contraprestación diferida se pagará en dos plazos iguales en el primer y segundo año del cierre, cada uno de ellos condicionado a la continuidad en el empleo de Josh y Joe Von Deylen, y podrá pagarse en efectivo o en acciones, a elección de ARRAY. El importe final de la contraprestación inicial en efectivo y la contraprestación diferida se determinará en el cierre, sujeto a los ajustes habituales del precio de compra. Los vendedores de APA también tienen derecho a una ganancia basada en el rendimiento con un valor inicial de 40 millones de dólares en acciones ordinarias de ARRAY, basada en el logro de determinados objetivos de EBITDA por parte de APA durante el periodo de tres años siguiente al cierre.
Josh Von Deylen y Joe Von Deylen, director general y director de Operaciones de APA, respectivamente, así como el resto del equipo directivo de la empresa, permanecerán en APA tras el cierre de la adquisición y dirigirán el nuevo negocio de soluciones de cimentación de ARRAY. La sede central y las principales operaciones de fabricación de APA seguirán estando ubicadas en Ridgeville Corners, Ohio.
Aprobación de transacciones y condiciones de cierre
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2025, sujeto a la obtención de las aprobaciones reglamentarias necesarias y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Jefferies LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Kirkland & Ellis actuó como asesor legal de ARRAY en relación con la transacción. Donelly Penman & Partners actuó como asesor financiero exclusivo, y Rupp, Hagans & Bohmer, LLP y Eastman & Smith como asesores legales de APA.
Se incluirá información adicional sobre la transacción en un informe actual en el formulario 8-K que ARRAY presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Conferencia sobre la transacción
ARRAY celebró una conferencia para analizar la transacción. La grabación está disponible en la sección de relaciones con los inversores del sitio web de ARRAY, en ir.arraytechinc.com.
Recursos adicionales
Los materiales de presentación relacionados con la transacción están disponibles en la sección de relaciones con los inversores del sitio web de ARRAY.
Acerca de ARRAY
ARRAY Technologies (NASDAQ: ARRY) es un suministrador líder a nivel mundial de seguidores solares a gran escala. Diseñados para resistir las condiciones más extremas del planeta, los seguidores fotovoltaicos de ARRAY y su sofisticado software maximizan la generación energética, lo que acelera la adopción de energía sostenible y rentable. Fundada y con sede en los Estados Unidos, ARRAY cuenta con una cadena de suministro global diversificada y con un enfoque centrado en la clientela que le permite suministrar, poner en marcha y asesorar proyectos de energía solar en todo el mundo.
Contacto para medios
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nicole.stewart@arraytechinc.com
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Esta nota de prensa incluye ciertas medidas financieras que no se presentan de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos (“GAAP”), incluido el EBITDA.
El “EBITDA” se refiere, con respecto a cualquier período histórico de APA Solar, a los ingresos (pérdidas) netos para los accionistas ordinarios más los gastos por intereses, los gastos (beneficios) por impuestos sobre la renta, la depreciación y la amortización.
Creemos que la presentación del EBITDA mejora la comprensión del lector sobre el rendimiento financiero pasado y las perspectivas futuras. Nuestro equipo directivo utiliza el EBITDA para evaluar el rendimiento, así como para planificar y pronosticar períodos futuros. La información financiera no GAAP se presenta únicamente con fines informativos complementarios y no debe considerarse de forma aislada ni como sustituto de la información financiera presentada de acuerdo con los GAAP.
El EBITDA, tal y como se utiliza en este comunicado de prensa, puede ser diferente y, por lo tanto, no comparable con medidas no GAAP de nombre similar utilizadas por otras empresas.
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