ALBUQUERQUE, N.M.-7 de octubre de 2020 -(BUSINESS WIRE)-ARRAY Technologies, Inc. (la “compañía”) ha anunciado hoy que ha lanzado el programa de promoción para la oferta pública inicial de sus acciones ordinarias. La empresa ofrece 7.000.000 de acciones ordinarias. Una entidad matriz de la empresa controlada por Oaktree Capital ofrece 26.750.000 acciones ordinarias de la empresa y tiene la intención de conceder a suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 5.062.500 acciones adicionales. Se espera que el precio de la oferta pública inicial sea de entre 19,00 y 21,00 dólares por acción. La empresa tiene la intención de cotizar sus acciones ordinarias en el Nasdaq Global Market con el símbolo “ARRY”.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para pagar por adelantado el capital pendiente de su nueva línea de crédito senior y, en la medida de los ingresos netos restantes, para fines corporativos generales, incluyendo el capital de trabajo, los gastos de operación y los gastos de capital. La compañía no recibirá ningún producto de la venta de acciones ofrecidas por la entidad matriz.
Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan actúan como gestores conjuntos y representantes de suscriptores de la oferta. Guggenheim Securities y Morgan Stanley también actúan como gestores conjuntos de la oferta y Credit Suisse, Barclays y UBS Investment Bank actúan como corredores. Cowen, Oppenheimer & Co. Inc., MUFG y Nomura actúan como cogestores.
La oferta se realizará únicamente mediante un folleto, que se presentará a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (la “SEC”) y estará disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Pueden solicitarse copias del folleto preliminar relativo a esta oferta a: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (teléfono: (866) 471-2526 o correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com); J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (teléfono: 1-866-803-9204), o por correo electrónico en prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison, 8th Floor, New York, NY 10017, por teléfono al (212) 518-9658, o por correo electrónico a GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; y Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro relativa a estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, antes de que la declaración de registro entre en vigor. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Cualquier oferta, solicitud u oferta de compra, o cualquier venta de valores se realizará de acuerdo con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.
Acerca de ARRAY Technologies, Inc.
ARRAY Technologies es una empresa estadounidense líder y proveedor mundial de tecnología de seguimiento solar a gran escala. Diseñados para soportar las condiciones más duras del planeta, los seguidores solares de alta calidad de ARRAY y su sofisticado software maximizan la producción de energía, acelerando la adopción de una energía rentable y sostenible. Fundada y con sede en Estados Unidos, ARRAY se apoya en su diversificada cadena de suministro global y en su enfoque centrado en el cliente para suministrar, poner en marcha y apoyar el desarrollo de la energía solar en todo el mundo, iluminando el camino hacia un futuro más brillante e inteligente para la energía limpia. Para más noticias e información sobre ARRAY, visite arraytechinc.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a la oferta pública inicial. Estas declaraciones no son hechos históricos, sino que se basan en las expectativas y proyecciones actuales de la empresa en relación con su negocio, sus operaciones y otros factores relacionados. Palabras como “puede”, “podrá”, “podría”, “debería”, “anticipar”, “predecir”, “potencial”, “continuar”, “espera”, “pretende”, “planea”, “proyecta”, “cree”, “estima” y expresiones similares se utilizan para identificar estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones son sólo predicciones y, como tales, no son garantía de resultados futuros e implican riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los de las declaraciones prospectivas como resultado de una serie de factores, incluidos los de la declaración de registro de la empresa presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa.